Wenn Du einen Termin aus einem Angebot erstellst, werden alle Postionen aus dem Angebot auch gleich in den Termin übernommen und können dann vor Ort von den Monteuren eingesehen und bearbeitet werden.
Erfahre hier, wie Du Termine aus Angeboten erstellst.
Wenn Du einen Termin ohne vorhergehendes Angebot erstellst, kannst Du auch direkt im Termin Leistungsgruppen und Positionen hinzufügen, damit Deine Kollegen vor Ort bereits sehen können, was benötigt wird.
Das Hinzufügen von Leistungsgruppen und Positionen funktioniert genau wie bei Angeboten und Rechnungen. Auch die Felder "Art", "Menge", "Einheit" und "Bezeichnung" der einzelnen Positionen werden genutzt wie in Angeboten und Rechnungen. Leistungsgruppen sind in der App jedoch nicht sichtbar. Dazu stehen Dir dieselben Einfügeoptionen wie in Angeboten und Rechnungen zur Verfügung: über das 3-Punkte-Menü neben jeder Position kannst Du Positionen, Unterpositionen oder Positionsgruppen oberhalb/unterhalb einfügen und Positionen kopieren. Das Einheiten-Dropdown ist durchsuchbar, und Mischpositionen lassen sich ein- und ausklappen. Alle Leistungsgruppen lassen sich zudem über einen zentralen Schalter auf einmal ein- oder ausklappen.
Mitnahme von Preisen
Wenn Du Positionen aus Deinem Artikelkatalog in einen Termin hinzufügst, werden keine Artikelpreise angezeigt. Auch Deine Mitarbeiter vor Ort werden die Preise nicht sehen. Die hinterlegten Preise werden aber mit gespeichert. Wenn Du später aus dem dokumentierten Termin eine Rechnung erstellst, werden die jeweiligen Preise übernommen.