Du kannst Termine nicht nur in der Webversion, sondern auch in der mobilen App erstellen. Klicke dafür einfach auf "+" in der Terminliste und gebe anschließend alle Details zum Termin ein.
Titel, Datum und Uhrzeit kannst Du im oberen Bereich anpassen.
Direkt unter dem Titel kannst Du einen bereits bestehenden Kunde auswählen.
(Wichtig! Die Berechtigung hierfür kann vom Inhaber in den Mitarbeitereinstellungen erteilt bzw. entfernt werden.)
Damit für die weitere Bearbeitung in der Webversion alle Infos bereitstehen, empfehlen wir folgende Vermerke in den "Details für Kollegen" zu erfassen, soweit diese vom ausgewählten Kunden abweichen:
Adresse des Ausführungsortes
Auftraggeber (Firma und Person)
Wenn Du den Termin erstellst, bist Du auch als Mitarbeiter hinterlegt, der den Termin ausführen wird. Den oder die zugewiesenen Mitarbeiter kannst Du im unteren Bereich anpassen. Klicke dafür einfach auf das "x" um einen Mitarbeiter zu entfernen. Um einen weiteren Kollegen hinzuzufügen, klicke auf das "+" und wähle die entsprechende Person aus.
Abschließend kannst Du den Termin speichern. Dieser wird abgelegt und kann später dokumentiert werden.
Folgetermine in der App erstellen
In der mobilen App können nun mit wenigen Klicks Folgetermine erstellt werden. Dabei werden der Kunde und das Projekt automatisch in den neuen Termin übernommen.
Erfahre hier, wie Du Termine in der App dokumentieren und einen Arbeitsbericht erstellen kannst.
In der Webversion sind mobile Termine ab dem Moment der Erstellung in der Terminliste und im Kalender sichtbar. In der Terminliste lassen sie sich am einfachsten über das Handy Symbol in der Spalte "Erstellt" erkennen.
Diese Zuordnung von Projekten oder Kunden kann über den geöffneten Termin oben rechts in der Webversion nachgeholt werden.