In der mobilen App kannst Du bei Terminerstellung bei Bedarf direkt einen Kunden und ein Projekt zuweisen.
So kannst Du auch von unterwegs auf die Kontaktdaten eurer angelegten Kunden und damit auch auf alle laufenden Projekte dieses Kunden zugreifen. Notwendig ist dazu lediglich die Vergabe der Berechtigung durch den Inhaber im Mitarbeiterbereich der Webversion.
Klicke zum Hinzufügen innerhalb des Termins oben links auf + Kunde hinzufügen, gib dann im Suchfeld einen Begriff ein und wähle aus der Liste der Vorschläge einen Kunden aus.
Danach wird die Möglichkeit zum Auswählen des Projekts angezeigt. Klicke auf + Projekt hinzufügen und wähle ein unter dem Kundennamen laufendes Projekt aus.
Hinweis: Es ist bisher noch nicht möglich neue Kunden und Projekte über die App anzulegen.
Berechtigungen Anpassen
Der Inhaber hat in der Webversion die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welcher Mobilnutzer Berechtigung erhalten soll, über die App auf den Kundenstamm zuzugreifen.
Gehe dazu in den Mitarbeiterbereich, klicke auf die drei Punkte hinter dem Namen des betreffenden Mitarbeiters. Unter Bearbeiten kannst du die Berechtigung über den Schieberegler aus- oder anschalten.
