In der mobilen App kannst Du bei Terminerstellung direkt einen Kunden und ein Projekt zuweisen.
So kannst du auch von unterwegs auf die Kontaktdaten eurer angelegten Kunden zugreifen und damit auch alle laufenden Projekte dieses Kunden zugreifen. Notwendig ist dazu lediglich die Vergabe der Berechtigung durch den Inhaber im Bereich Mitarbeiter.
Klicke zum Hinzufügen innerhalb des Termins oben links auf + Kunde hinzufügen, gib dann im Suchfeld einen Begriff ein und wähle aus der Liste der Vorschläge einen Kunden aus.
Danach wird die Möglichkeit zum Auswählen des Projekts angezeigt. Klicke auf + Projekt hinzufügen und wähle ein unter dem Kundennamen laufendes Projekt aus.
Hinweis: Es müssen keine Kunden oder Projekte bei einer Terminerstellung ausgewählt werden. Die Neuanlage innerhalb der App ist bisher noch nicht möglich.
Berechtigungen Anpassen:
Der Inhaber hat in der Webversion die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welcher Mobilnutzer Berechtigung erhalten soll, über die App auf Kunden zuzugreifen.
Gehe dazu in den Mitarbeiterbereich, klicke auf die drei Punkte hinter dem Namen des betreffenden Handwerkers / App-Nutzers und stelle unter Berechtigung den Schieberegler auf aus oder an.
Projekte für mobile Terminplanung zuweisen:
Mit dem neuen Feature können Besitzer und Außendienstmitarbeiter mit den entsprechenden Rechten in der mobilen App Kunden und Projekte für die Terminplanung suchen und zuweisen. Der Ausführungsort des Projekts wird automatisch ausgewählt, um den Planungsprozess zu erleichtern.
