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Rechnungen
Rechnungen erstellen - Wege zum Rechnungsentwurf
Rechnungen erstellen - Wege zum Rechnungsentwurf

Erfahre, wie Du Rechnungen aus Terminen und Angeboten erstellst oder eine eigenständige Rechnung anlegst.

Vor über einer Woche aktualisiert

Rechnungen kannst Du in der Webversion am Computer (oder Tablet) erstellen. Dabei unterscheiden wir zwischen drei Möglichkeiten:

Erstellen einer Rechnung ohne zuvor erstelltes Angebot

Wähle dazu zunächst ein bestehendes Projekt aus oder erstelle ein Neues. Im Projekt angekommen wählst Du oben rechts unter "Hinzufügen" die Option "Rechnung" aus.

Alternativ wähle im Hauptmenü den Reiter "Rechnungen" aus und erstelle über "+ Neue Rechnung" die Rechnung.

Erstellen einer Rechnung aus einem Angebot

Du kannst direkt in der Listenansicht über die drei Punkte neben dem entsprechenden abgeschlossenen Angebot die Option "Rechnung erstellen" auswählen oder öffne das gewünschte Angebot und wähle unter "Erstellen" oben rechts "Rechnung" aus. Um eine Rechnung aus einem Angebot zu erstellen, muss dieses den Status "Angenommen" haben.

Alternativ gehe in den Projektverlauf des Projekts oder den Kundenverlauf des entsprechenden Kunden und wähle "Rechnung erstellen" unter den drei grauen Punkten neben dem gewünschten abgeschlossenen Angebot.

Erstellen einer Rechnung aus einem Termin

Öffne den gewünschten Termin und wähle oben rechts unter "Aktionen" das Feld "Rechnung erstellen". Du kannst auch direkt in der Listenansicht aller Termine über die drei Punkte neben dem entsprechenden Termin die Option "Rechnung erstellen" auswählen.

Alternativ gehe in den Projektverlauf des Projekts und wähle "Rechnung erstellen" über die drei grauen Punkte des gewünschten Termins aus. Wenn es für den entsprechenden Vorgang kein Projekt gibt, kannst Du die Rechnung auch gleich aus einem Termin aus dem Kundenverlauf erstellen.

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