Der Projektstatus in ToolTime zeigt an, welche Aktion zuletzt in einem Projekt durchgeführt wurde und hilft Dir damit den Überblick zu behalten und Deine Projekte entsprechend zu sortieren. Die Anpassung des Projektstatus erfolgt automatisch, wenn Du zum Beispiel einen Termin erstellt hast oder die letzte Rechnung die Zahlungsfrist überschritten hat. Diesen automatischen Status kannst Du jederzeit manuell anpassen, wenn dieser nicht zum Bearbeitungsstand passt.
Automatisierte Projektstatus
Folgende Status vergibt ToolTime automatisch, je nachdem, was in einem Projekt zuletzt passiert ist oder welche Aktion durchgeführt wurde:
Neues Projekt
Termin geplant
Termin dokumentiert
Angebot erstellt
Angebot angenommen
Rechnung erstellt
Rechnung überfällig
Rechnung angemahnt
Rechnung bezahlt
Projekt abgebrochen
Projekt abgeschlossen
Projekt reaktiviert
Automatierte Projektstatus ändern
Du kannst den Status eines Projekts auch manuell anpassen - damit dieser besser zu Deinen Arbeitsabläufen passt. Öffne das gewünschte Projekt und klicke auf den aktuellen Projektstatus. Wähle dann einen neuen Status aus der Liste.
Was bewirkt eine manuelle Änderung?
Die manuelle Änderung wirkt sich nur visuell aus. Inhalte wie Rechnungen, Termine oder Angebote bleiben unberührt.
Beispiel:
Wenn Du den Status „Rechnung bezahlt“ auswählst, wird die Rechnung nicht automatisch als bezahlt markiert.
Manuelle Änderungen haben keinen Einfluss auf die automatischen Änderungen des Projektstatus. Mit der nächsten Änderung in Deinem Projekt wird auch der Status geändert, auch wenn Du diesen vorher verändert hast. Die Automatisierung bleibt also bestehen.
Wichtig: Die folgenden Status sollten weiterhin über die entsprechenden Aktionen gesetzt werden:
Projekt abgebrochen
Projekt abgeschlossen
Projekt reaktiviert