Gutschriften zu Rechnungen erstellen

Eine Gutschrift ermöglicht es Dir, einem Kunden einen Teil eines bereits abgerechneten Betrags zurückzuerstatten – zum Beispiel bei einer Falschabrechnung oder wenn einzelne Positionen korrigiert werden müssen. Gutschriften können nur zu bestehenden, fertigen Rechnungen erstellt werden. Für Abschlags- Teil und Schlussrechnungen ist dies aktuell noch nicht möglich.

Wenn Du den gesamten Rechnungsbetrag erstatten möchtest, nutze stattdessen die Funktion Rechnung stornieren.

Du kannst eine Gutschrift direkt aus einer Rechnung heraus erstellen – entweder über die Rechnungsseite selbst oder über das Kontextmenü. Wähle dazu „Gutschrift erstellen" aus den Aktionen aus.

Das ist bei allen Rechnungen möglich, solange die Rechnung nicht storniert wurde. Pro Rechnung kann nur eine aktive Gutschrift erstellt werden.

Nach dem Klick auf „Gutschrift erstellen" wählst Du, wie die Gutschrift berechnet werden soll:

Wähle einzelne Positionen aus der Rechnung aus und passe die Menge der zu erstattenden Einheiten an. Steuersatz und Rabatt werden automatisch aus der Rechnung übernommen.

Gib entweder einen fixen Betrag oder einen prozentualen Anteil der Rechnung ein. Alle Rechnungsinformationen inklusive Steuersatz und Rabatt werden dabei automatisch übernommen.

In beiden Fällen kannst Du den Einleitungstext und den Schlusstext der Gutschrift individuell anpassen. Alle übrigen Felder werden aus der Rechnung gezogen und können nicht bearbeitet werden.

Bevor Du die Gutschrift fertigstellst, kannst Du über die Vorschau prüfen, wie das Dokument final aussehen wird.

Nach dem Fertigstellen hat die Gutschrift den Status „Erstellt" und kann nicht mehr bearbeitet werden.

Sobald der Gutschriftsbetrag tatsächlich an den Kunden zurückgezahlt wurde, kannst Du die Gutschrift als „Erstattet" markieren.

Sobald eine Gutschrift zu einer Rechnung existiert, wird dies in der Rechnungsliste angezeigt. Der Gutschriftsbetrag wird automatisch auf den offenen Betrag der Rechnung angerechnet, sofern die Rechnung noch unbezahlt ist.

Wenn die Rechnung trotz Gutschrift als vollständig bezahlt markiert werden soll, kannst Du den Gutschriftsbetrag manuell über „Ausbuchen" hinzufügen.

Eine Gutschrift kann nicht nachträglich bearbeitet werden. Wenn Du sie rückgängig machen möchtest, wähle in den Aktionen der Gutschrift „Stornieren" aus.