Lieferschein aus einem Angebot erstellen
Wähle dazu zunächst ein angenommenes Angebot aus. Unter "Erstellen" wählst du die Option "Lieferschein" aus.
Lieferschein aus einer Rechnung erstellen
Wähle eine fertiggestellte Rechnung aus. Unter "Aktionen" findest du die Option einen Lieferschein zu erstellen.
Details anpassen
Der Kunde und das Projekt werden automatisch aus dem Angebot oder der Rechnung übernommen. Du hast die Möglichkeit die Lieferadresse aus dem Adressbuch des Kunden auszuwählen oder manuell hinzuzufügen.
Im Anschluss hast du die Möglichkeit den Titel, das Datum, Einleitungs- und Schlusstext anzupassen.
Liefermenge
Alle Materialpositionen aus dem Angebot werden automatisch in den Lieferschein übernommen und sind automatisch ausgewählt.
Du hast die Möglichkeit eine Teillieferung zu erstellen. Dafür kannst Du die relevanten Positionen und deren Menge auswählen.
Sobald Du einen zweiten Lieferschein für das Angebot oder die Rechnung erstellst, siehst du die Informationen welche Artikel du bereits geliefert hast.
Indem Du auf "Fertigstellen" klickst, erstellst du den Lieferschein.
Den Lieferschein drucken, herunterladen oder per E-Mail versenden
Sobald Du den Lieferschein erstellt hast, kannst Du ihn neben dem dazugehörigen Angebot oder Rechnung finden. Von dort kannst du ihn bei Bedarf herunterladen, versenden, drucken oder löschen.
Wenn Du ihn per E-Mail versendest, werden die relevanten Informationen dort angezeigt.
⚠️ Im Lieferschein können keine Artikel hinzugefügt oder verändert werden.
Falls dies nötig sein sollte, kannst Du das dazugehörige Angebot bearbeiten. Dabei gehen allerdings ggf. die Informationen über bereits gelieferte Information verloren. Rechnungen können zurzeit noch nicht bearbeitet werden.