Um Deine Angebote und Rechnungen individuell abgestimmt auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden gestalten zu können, hast Du die Möglichkeit verschiedene Textvorlagen zu hinterlegen.
Erstelle Deine Textvorlagen
Gehe dazu unter Einstellungen in den Bereich "Texte & Layout". Hier kannst Du jeweils für Einleitungs- und Schlusstexte, sowie Angebote und Rechnungen beliebig viele Vorlagen hinterlegen.
Wähle "Vorlage hinzufügen" und gib dann den Titel ein. Die neue Vorlage erscheint nun im linken Bereich in der Liste der Vorlagen. Im Textfeld rechts daneben kannst Du nun den gewünschten Text eingeben.
Über die drei Aktionspunkte kannst Du die jeweilige Vorlage löschen oder den Titel bearbeiten.
Die bereits hinterlegte Standardvorlage mit dem von uns voreingestellten Standardtext kannst Du nicht löschen. Du hast jedoch die Möglichkeit Titel und Text zu ändern.
Wähle Deine Textvorlage
Um auf Deine Textvorlagen zugreifen zu können, öffne einen Angebots- oder Rechnungsentwurf. Oben rechts neben Einleitungs- und Schlusstext findest Du das Feld "Vorlagen". Nach Anklicken dieses Feldes werden Dir alle angelegten Vorlagen zur Auswahl bereit gestellt.
Das Feld mit der Grußformel über dem Einleitungstext ist standardmäßig mit "Sehr geehrte Damen und Herren" vorausgefüllt. Sollte eine Kontaktperson mit Deinem Kunden hinterlegt sein, wird deren Namen verwendet. Die Voreinstellung dieses Feldes lässt sich nicht anpassen, die Ansprache kann aber in den individuellen Dokumenten angepasst werden.