Eine Teilrechnung ist prinzipiell eine ganz normale Rechnung und wird für eine genau abgrenzbare Teilleistung gestellt, die bereits vollständig erbracht wurde. (Beispiel: Das Badezimmer einer Wohnung wird als erster Teil eines Projekts fertiggestellt.)
Voraussetzung für die Erstellung von Teil- und Schlussrechnungen ist die Erstellung eines Projekts.
Teilrechnung erstellen
Öffne wie gewohnt einen Rechnungsentwurf. Im Rechnungsentwurf hast Du nun die Möglichkeit im Feld "Rechnungsart" Teilrechnung auszuwählen.
Der Entwurf unterscheidet sich inhaltlich nicht von dem gewohnten Rechnungsentwurf. Füge wie üblich die gewünschten Leistungsgruppen und Positionen hinzu, überprüfe die Vorschau und schließe die Teilrechnung am Ende über die Schaltfläche "Fertigstellen" ab.
Schlussrechnung erstellen
Die Erstellung einer Schlussrechnung ist erst möglich, wenn im Projekt mindestens eine abgeschlossene Teilrechnung vorhanden ist. Nur abgeschlossene Teilrechnungen werden in der Schlussrechnung berücksichtigt.
Im Entwurf der Schlussrechnung können weitere Leistungsgruppen und Positionen hinzugefügt werden. Alle Leistungsgruppen und Positionen aus den abgeschlossenen Teilrechnungen werden automatisch in die Schlussrechnung übernommen, sind jedoch nur in der PDF Vorschau sowie im abgeschlossenen Dokument sichtbar.
Dabei befinden sich die Leistungsgruppen und Positionen der Teilrechnungen in chronologischer Reihenfolge am Anfang der Schlussrechnung. Es folgen die Leistungsgruppen und Positionen, die Du in der Schlussrechnung neu hinzugefügt hast. Im unteren Teil folgt die Verrechnung der Teilrechnungen.
Teil- und Schlussrechnungen aus einem Angebot erstellen
Du kannst Teil- und Schlussrechnungen natürlich auch aus einem Angebot erstellen. Erstelle dafür wie gewohnt die Rechnung und wähle die Rechnungsart "Teilrechnung" aus.
Erfahre hier, wie Du eine Rechnung aus einem Angebot erstellst.
Anschließend löschst Du alle Leistungsgruppen und Positionen aus dem Entwurf, die Du in dieser Teilrechnung nicht abrechnen möchtest.
Die Schlussrechnung erstellst Du ebenfalls aus dem Angebot. Anschließend löschst Du alle Positionen aus dem Entwurf, die Du bereits über eine Teilrechnung abgerechnet hast. Aus den übrigen Positionen und allen zusätzlich hinzugefügten ergibt sich dann die Restforderung. Nutze auch hier die Vorschau, um zu prüfen, dass Du keine Positionen doppelt abrechnest.
Mehrere Teil- und Schlussrechnungen in einem Projekt
Es sind mehrere Pakete von Teil- und Schlussrechnungen pro Projekt möglich, aber es kann gleichzeitig nur eine Schlussrechnung im Entwurfsmodus bearbeitet werden. Um also eine weitere Schlussrechnung zu erstellen, muss die vorherige abgeschlossen sein.
Stornieren von Teil- und Schlussrechnungen
Möchtest Du Teilrechnungen und kumulierte Schlussrechnungen stornieren, muss grundsätzlich zuerst die abgeschlossene Schlussrechnung storniert werden, bevor die darin enthaltenen Teilrechnungen individuell storniert werden können.
Die Titel Teilrechnung und Schlussrechnung sind nicht veränderbar. Es ist rechtlich vorgeschrieben, dass Teil- und Schlussrechnungen klar als solche betitelt werden.