Eine Teilrechnung ist eine Rechnung für eine klar abgrenzbare, bereits vollständig erbrachte Teilleistung.
Bei Projekten ohne Angebot führt ToolTime Dich dabei durch einen geführten Ablauf, um Fehler bei der späteren Schlussrechnung zu vermeiden.
Beispiel: Das Badezimmer einer Wohnung wird als erster Teil eines Projekts fertiggestellt und separat abgerechnet.
Voraussetzung: Für die Erstellung von Teil- und Schlussrechnungen muss ein Projekt angelegt sein.
Teilrechnung ohne Angebot erstellen
Erstellst Du eine Teilrechnung in einem Projekt ohne Angebot, wirst Du von ToolTime durch einen geführten Ablauf geleitet.
So gehst Du vor:
Öffne das gewünschte Projekt ohne Angebot.
Klicke auf „Hinzufügen“ (oben rechts) und wähle „Rechnung“.
Wähle im Feld „Rechnungsart“ die Option „Teilrechnung“.
Wähle im nächsten Schritt die bereits erbrachten Leistungen/Positionen aus.
Prüfe die Rechnung und schließe sie wie gewohnt ab.
Wichtige Hinweise:
Rabatte sind in Teilrechnungen ohne Angebot nicht möglich.
→ So wird verhindert, dass Rabatte in der Schlussrechnung doppelt berücksichtigt werden.Abschlags- und Teilrechnungen können innerhalb desselben Projekts nicht kombiniert werden.
Teil- und Schlussrechnung aus einem Angebot erstellen
Eine Schlussrechnung kann erstellt werden, sobald im Projekt mindestens eine abgeschlossene Teilrechnung vorhanden ist.
Beim Erstellen der Schlussrechnung zeigt ToolTime:
welche Leistungen bereits über Teilrechnungen abgerechnet wurden
welche Positionen neu hinzukommen
sowie eine übersichtliche Zusammenfassung mit
Netto-Betrag, MwSt., Brutto-Summe, Verrechnung der Teilrechnungen und verbleibendem Restbetrag.
Die Verrechnung der Teilrechnungen erfolgt automatisch und transparent.
So kannst Du jederzeit nachvollziehen, wie sich der Restbetrag der Schlussrechnung zusammensetzt.
Teil- und Schlussrechnungen aus einem Angebot erstellen
Hinweis:
Der in diesem Abschnitt beschriebene geführte Ablauf gilt aktuell nur für Teilrechnungen ohne Angebot.
Bei Teil- und Schlussrechnungen aus einem Angebot erfolgt die Auswahl der abzurechnenden Positionen weiterhin manuell.
Du kannst Teil- und Schlussrechnungen natürlich auch aus einem Angebot erstellen. Erstelle dafür wie gewohnt die Rechnung und wähle die Rechnungsart "Teilrechnung" aus.
Erfahre hier, wie Du eine Rechnung aus einem Angebot erstellst.
Anschließend löschst Du alle Leistungsgruppen und Positionen aus dem Entwurf, die Du in dieser Teilrechnung nicht abrechnen möchtest.
Die Schlussrechnung erstellst Du ebenfalls aus dem Angebot. Anschließend löschst Du alle Positionen aus dem Entwurf, die Du bereits über eine Teilrechnung abgerechnet hast. Aus den übrigen Positionen und allen zusätzlich hinzugefügten ergibt sich dann die Restforderung. Nutze auch hier die Vorschau, um zu prüfen, dass Du keine Positionen doppelt abrechnest.
Mehrere Teil- und Schlussrechnungen in einem Projekt
Es sind mehrere Pakete von Teil- und Schlussrechnungen pro Projekt möglich, aber es kann gleichzeitig nur eine Schlussrechnung im Entwurfsmodus bearbeitet werden. Um also eine weitere Schlussrechnung zu erstellen, muss die vorherige abgeschlossen sein.
Hinweis: Im No-Offer-Flow ist es nicht möglich, Teilrechnungen mit Abschlagsrechnungen innerhalb desselben Projekts zu kombinieren.
Stornieren von Teil- und Schlussrechnungen
Möchtest Du Teilrechnungen und kumulierte Schlussrechnungen stornieren, muss grundsätzlich zuerst die abgeschlossene Schlussrechnung storniert werden, bevor die darin enthaltenen Teilrechnungen individuell storniert werden können.
Die Titel Teilrechnung und Schlussrechnung sind nicht veränderbar. Es ist rechtlich vorgeschrieben, dass Teil- und Schlussrechnungen klar als solche betitelt werden.