Organisiere Deine fertigen Angebote mit einem entsprechenden Status, um einen besseren Überblick zu erhalten und diese ggf. wieder bearbeiten zu können.
Status von Angeboten
Ist ein Angebot fertiggestellt, erhält es zunächst den Status "Ausstehend".
Diesen Status kannst Du jederzeit mit dem Button ✔️Als angenommen markieren oder über das Drop-Downmenü zu ➖ Als abgelehnt markieren abändern.
Im Nachhinein lassen sich die Status bei Bedarf wieder zurücksetzen.
Wenn Du in einem fertiggestellten Angebot eine Änderung vornehmen möchtest, so muss dieses Angebot den Status "Ausstehend" haben. Das gilt auch für das Hinzufügen oder Ersetzen von Bildern im Angebot. Die Angebotsnummer bleibt in diesem Fall aber gleich.
Bitte beachte, dass für angenommene Angebote eine Aufbewahrungspflicht von 6 Jahren besteht. Diese dürfen inhaltlich nicht bearbeitet werden.
Erstellst Du eine Rechnung aus einem Angebot und schließt diese Rechnung ab (Rechnung hat nicht mehr den Status "Entwurf"), wird das Angebot als "Abgerechnet" markiert. Ebenso kannst Du jedes Angebot auch händisch als "Abgerechnet" markieren.
Gehe dazu auf die drei Punkte rechts neben dem entsrpechenden Angebot in der Listenansicht oder auf "Aktionen" im geöffneten Angebot.
Ein Angebot erhält den Status Abgebrochen, wenn es nach einer Annahme nicht mehr ausgeführt wird. Das kann beispielsweise vorkommen, wenn die Annahme nach Ablauf der Annahmefrist erfolgt oder die Durchführung aus anderen Gründen nicht möglich ist.
Angebote im Status Abgebrochen sind rechtlich nicht mehr gültig und können nicht bearbeitet werden. Endkunden werden bei diesem Schritt nicht automatisch benachrichtigt.
Filtern nach Status
Um einen besseren Überblick über Deine Angebote zu erhalten kannst Du diese in der Listenansicht nach dem entsprechenden Status filtern.
Angebote auf dem Dashboard
Im Dashboard werden dir Angebote in zwei separaten Kacheln angezeigt:
Angebote aktueller Monat, Netto
Diese Kachel zeigt den Gesamtwert aller Angebote, die im aktuellen Monat erstellt wurden – unabhängig davon, ob sie angenommen wurden oder nicht.
Ausstehende Angebote, Netto
Hier wird der Wert der Angebote angezeigt, die noch nicht angenommen wurden.
